一、報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況的回顧

1、公司整體經(jīng)營(yíng)情況的回顧和分析

正值公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整布局完成之際，受國(guó)際金融危機(jī)的影響，2009年度公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況不佳。上半年銷售訂單大幅減少，公司本部及所有子公司都嚴(yán)重開工不足，從而受折舊等固定費(fèi)用影響，生產(chǎn)成本大幅上升。下半年雖然形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，訂單有所恢復(fù)，但仍無(wú)法達(dá)到高峰時(shí)期的水平。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入80,539萬(wàn)元，比上年同期減少91,919萬(wàn)元，下降53.30%。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-28,678萬(wàn)元，比去年同期減少23,949萬(wàn)元，下降506.40%，主要是產(chǎn)品毛利率下降及銷量減少相應(yīng)減少毛利13,574萬(wàn)元；管理費(fèi)用比上年同期增加相應(yīng)減少利潤(rùn)4,395萬(wàn)元。歸屬母公司的凈利潤(rùn)-29,075萬(wàn)元，比上年同期下降2,495.77%。主要原因如下：

（1）由于受國(guó)際金融危險(xiǎn)機(jī)影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入大幅度下降，母公司磁性材料由于受市場(chǎng)需求大幅度萎縮的影響，產(chǎn)能利用率大幅度降低，固定費(fèi)用分?jǐn)偵仙�，同時(shí)為了降低消化庫(kù)存，公司采取了降價(jià)措施，使得主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入減少17.271萬(wàn)元，下降26.04%，出口產(chǎn)品銷售同比降幅達(dá)29.84%；主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)毛利率大幅下降，毛利率同比減少10.04個(gè)百分點(diǎn)；主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)同比減少6,646萬(wàn)元。

（2）全資子公司天通精電公司電子表面貼裝業(yè)務(wù)由于公司進(jìn)行客戶結(jié)構(gòu)的調(diào)整，2008年占主導(dǎo)業(yè)務(wù)的通信終端產(chǎn)品加工業(yè)務(wù)在2009年縮減了84%，導(dǎo)致2009年主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入減少71,949萬(wàn)元，同比下降76.51%。由于開工率嚴(yán)重不足，通信網(wǎng)絡(luò)基站產(chǎn)品技改項(xiàng)目的實(shí)施，深圳精電公司及精密機(jī)械事業(yè)部的設(shè)立，加大了新產(chǎn)品研究開發(fā)，使得研發(fā)費(fèi)用和開辦費(fèi)及人員工資增加，加大了公司成本，產(chǎn)品成本中固定成本占比上升，直接影響公司毛利率，毛利率同比減少6.51個(gè)百分點(diǎn)；主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)同比減少5,401萬(wàn)元。

（3）子公司天通吉成及江蘇南大科技集團(tuán)公司由于受磁性材料行業(yè)影響，粉末成型專用裝備及工程安裝同比減少利潤(rùn)602萬(wàn)元。

2009年，公司雖然遇到了*的巨大困難，但公司完成了產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，為公司的轉(zhuǎn)型升級(jí)打好了基礎(chǔ)。公司的新材料產(chǎn)業(yè)基地、電子部品產(chǎn)業(yè)基地和專用裝備產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)完成并投入運(yùn)營(yíng)，公司的客戶結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型也基本完成，為公司未來(lái)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)的騰飛打好了基礎(chǔ)。2009年我們主要做了以下幾個(gè)方面的工作：

（1）加大公司內(nèi)部管理力度，夯實(shí)內(nèi)部管理基礎(chǔ)；

（2）努力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)扶持政策的產(chǎn)業(yè)傾斜；

（3）實(shí)施設(shè)備的技術(shù)改造，提高效率，節(jié)能降耗，降低生產(chǎn)成本；

（4）加快新產(chǎn)品研發(fā)力度和規(guī)模化生產(chǎn)的試驗(yàn)；

（5）加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷平臺(tái)的建設(shè)和品牌的管理；

（6）抓好人才工程的建設(shè)，培育適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的人才隊(duì)伍；

（7）加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外企業(yè)的合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，互利共贏。

2、報(bào)告期內(nèi)變化較大的財(cái)務(wù)指標(biāo)說(shuō)明

（一）資產(chǎn)負(fù)債表指標(biāo)說(shuō)明

（1）應(yīng)收票據(jù)本期較年初減少1,438萬(wàn)元，下降69.48%，主要系公司本期以票據(jù)結(jié)算的應(yīng)收款項(xiàng)減少。

（2）預(yù)付帳款本期較年初減少1,597萬(wàn)元，下降60,60%，主要系公司本期預(yù)付貨款、工程及設(shè)備款項(xiàng)減少。

（3）其他應(yīng)收款本期較年初減少4,865萬(wàn)元，下降82.50%，主要系公司本期收到上海天盈投資發(fā)展有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

（4）存貨本期較年初減少13,350 萬(wàn)元，下降40.15%，主要系公司本期銷售訂單萎縮導(dǎo)致生產(chǎn)規(guī)模的下降。

（5）長(zhǎng)期股權(quán)投資本期較年初減少9196 萬(wàn)元，下降54.01%，主要系公司本期出售了聯(lián)營(yíng)企業(yè)上海天盈投資發(fā)展有限公司的全部股權(quán)。（6）在建工程本期較年初減少13,505 萬(wàn)元，下降97.47%，主要系公司期初在建項(xiàng)目本期完工結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

（7）遞延所得稅資產(chǎn)本期較年初減少839 萬(wàn)元，下降98.07%，主要系公司本期虧損，無(wú)法預(yù)計(jì)未來(lái)期間是否很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的利益。

（8）短期借款本期較年初增加10,528 萬(wàn)元，上升58.64%，主要系公司子公司本期銀行短期借款增加。

（9）應(yīng)付票據(jù)本期較年初減少1,630 萬(wàn)元，下降37.37%，主要系公司本期以票據(jù)結(jié)算的應(yīng)付款項(xiàng)減少。

（10）預(yù)收款項(xiàng)本期較年初減少1,086 萬(wàn)元，下降37.10%，主要系公司本期預(yù)收的銷售商品款項(xiàng)減少。

（11）應(yīng)付職工薪酬本期較年初增加663 萬(wàn)元，上升47.94%，主要系公司期末未付的應(yīng)付職工資及獎(jiǎng)金增加。

（12）應(yīng)交稅費(fèi)本期較年初減少859 萬(wàn)元，下降81.15%，主要系公司本期認(rèn)證后未抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額增加。

（13）其他應(yīng)付款本期較年初增加1,304 萬(wàn)元，上升111.26%，主要系公司期末暫收房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款增加。

（14）長(zhǎng)期借款本期較年初減少15,000 萬(wàn)元，下降100%，主要系公司本期轉(zhuǎn)入一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款。

（二）利潤(rùn)表指標(biāo)說(shuō)明

（1）營(yíng)業(yè)收入本期較上年同期減少91,919 萬(wàn)元，下降53.30%，主要系公司本期電子表面貼裝產(chǎn)品及磁性材料銷售收入的減少。

（2）營(yíng)業(yè)成本本期較上年同期減少78,345 萬(wàn)元，下降49.71%，主要系公司本期電子表面貼裝產(chǎn)品及磁性材料銷售收入減少相應(yīng)的成本減少。

（3）管理費(fèi)用本期較上年同期增加4,395萬(wàn)元，上升40.63%，主要系公司本期研發(fā)費(fèi)用及折舊費(fèi)用的增加。

（4）財(cái)務(wù)費(fèi)用本期較上年同期減少1,478 萬(wàn)元，下降32.66%，主要系公司本期利息支出及匯兌損失的減少。

（5）資產(chǎn)減值損失本期較上年同期增加4,395萬(wàn)元，上升40.63%，主要系公司本期核銷應(yīng)收款項(xiàng)的損失及計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備等增加。

（6）投資收益本期較上年同期增加1,350萬(wàn)元，上升73.66%，主要系公司本期權(quán)益法核算的投資收益增加。

（7）營(yíng)業(yè)外收入本期較上年同期減少4,628 萬(wàn)元，下降69.85%，主要系公司本期非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益收益減少。

（8）營(yíng)業(yè)外支出本期較上年同期增加1,729萬(wàn)元，上升342.74%，主要系公司本期債務(wù)重組損失增加。

（9）所得稅費(fèi)用本期較上年同期增加786萬(wàn)元，上升948.99%，主要系公司本期減記遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價(jià)值。

（三）現(xiàn)金流量表指標(biāo)說(shuō)明

（1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少8,729萬(wàn)元，主要系本期銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金減少所致；

（2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加24,253萬(wàn)元，主要系本期轉(zhuǎn)讓上海天盈投資發(fā)展有限公司股權(quán)增加投資活動(dòng)現(xiàn)金及固定資產(chǎn)投資較上年減少所致；

（3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)流量?jī)纛~較上年同期增加18,723萬(wàn)元，主要系本期借款增加所致；

（4）匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額較上年同期增加711萬(wàn)元，主要系本期匯率變動(dòng)較少因，而匯兌損失較上年同期減少所致。

3、報(bào)告期內(nèi)公司向前五名供應(yīng)商采購(gòu)金額占全部采購(gòu)金額的33.69%；報(bào)告期內(nèi)公司向前五名客戶銷售金額占銷售收入的19.42%。

4、報(bào)告期內(nèi)，公司控股及參股公司經(jīng)營(yíng)情況

公司全資子公司天通浙江精電科技有限公司，主要經(jīng)營(yíng)電子產(chǎn)品開發(fā)及加工等，2009年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入22,094萬(wàn)元，同比下降76.51%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-7,820萬(wàn)元。

公司主要控股子公司天通吉成機(jī)器技術(shù)有限公司，主要經(jīng)營(yíng)專用設(shè)備的生產(chǎn)和銷售，2009年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5,297萬(wàn)元，同比下降0.58%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-2,081萬(wàn)元。

公司主要控股子公司江蘇南大紫金科技集團(tuán)有限公司，主要經(jīng)營(yíng)粉體及包裝工程安裝等，2009年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3391.97萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-864.76萬(wàn)元。

公司主要參股公司博創(chuàng)科技股份有限公司，主要經(jīng)營(yíng)光纖電子元器件的生產(chǎn)，2009年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13,105 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3,170萬(wàn)元。

5、科技創(chuàng)新、研發(fā)投入以及自主創(chuàng)新情況

（1）電子材料產(chǎn)業(yè)

報(bào)告期內(nèi)，公司堅(jiān)持科技創(chuàng)新，堅(jiān)持相關(guān)多元化發(fā)展戰(zhàn)略，電子材料、電子部品、專業(yè)裝備三大產(chǎn)業(yè)得到了鞏固與發(fā)展。

公司注重技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及高端產(chǎn)品的開發(fā)，2009年繼續(xù)加大研發(fā)投入，對(duì)軟磁鐵氧體材料及磁芯關(guān)鍵共性核心技術(shù)進(jìn)行攻關(guān)及技術(shù)創(chuàng)新，開發(fā)小型化、異形化及特殊要求的3G通訊用磁芯、LED用新型磁芯、武器裝備用新型磁芯、光伏發(fā)電、風(fēng)發(fā)電及新能源汽車用高效能逆變磁芯等產(chǎn)品，取得了顯著成效，鑒定驗(yàn)收*項(xiàng)目8項(xiàng)，省級(jí)項(xiàng)目5項(xiàng)，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的科技支撐。

公司承擔(dān)的2007年度國(guó)家電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金項(xiàng)目“現(xiàn)代通訊用高頻、高磁導(dǎo)率、低失真軟磁TH10i及TN2N新材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”通過驗(yàn)收。

公司承擔(dān)的2008年度商務(wù)部?jī)?yōu)化機(jī)電和高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)資金項(xiàng)目“高磁導(dǎo)率低損耗NiZn鐵氧體TN160L新材料”通過驗(yàn)收。

公司承擔(dān)的2007年國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目“寬溫、低功耗MnZn鐵氧體TP4W新材料及磁芯”（項(xiàng)目編號(hào)：2007GH010094）通過驗(yàn)收。

公司承擔(dān)的2008年國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目“低磁滯系數(shù)M